Газета деловой интерес
Достаточно ли, по вашему мнению, мер по поддержке бизнеса, предоставляемых государством?

Календарь публикаций
«    Август 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Менять направление?


Менять направление?

В этом году объем корпоративного кредитования заметно снизился.

В начале осени ставки по корпоративному кредитованию вернулись к почти до кризисным. Банки стали активно предлагать бизнесу заемы под 13–14% годовых. Однако сами предприниматели за «подешевевшими» деньгами не спешат – крупный бизнес и вовсе отказался от займов, а малые и средние предприятия подходят к выбору кредитного продукта очень осторожно. О том, почему бизнес не открывает новые кредитные линии и не инвестирует собственное производство и что может привлечь корпоративных клиентов в банки, – в материале IN.

МИНУС ТОРГОВЛЯ, СТРОИТЕЛЬСТВО И СЕЛО

По данным Центробанка, совокупный прирост корпоративного портфеля с января по начало сентября составил отрицательную величину (­5,6% против +7,7% за аналогичный период 2015 года). Цифра заставляет задуматься, ведь ставки по кредитам в течение года только снижались. Но если сравнивать с 2014 годом, становится понятно – снижение постоянно. 2015 год показал отрицательную кредитную динамику по отношению к 2014 году – 12,7% против 31,3%.

Интересно наблюдать, как в этом году развивается корпоративное кредитование по отраслям. При ранжировании заемщиков четко прослеживается тенденция охлаждения банков к торговле и строительству. Доля кредитов торговым предприятиям в портфелях банков, по данным ЦБ, с 2014 по 2016 год сократилась с 20,1% до 14,7%. Это закономерно – обороты розничной торговли существенно замедлились в связи со снижением покупательской способности населения. Однако торговля и строительство – по–прежнему лидеры по объему взятых кредитов.

– Торговля и строительство кредитуются в большей степени, чем остальные отрасли, около 50 процентов кредитного портфеля приходится на эти два направления, – отмечает заместитель председателя Правления банка «Урал ФД» Евгений Ощепков.

Неожиданно – несмотря на подъем отрасли в целом – снизилась доля кредитов сельскому хозяйству, с 6,4% до 5,1%. При этом выросла «точечная» поддержка импортозамещающих – в том числе и сельскохозяйственных проектов, конкретных производств. А вот доля кредитов промышленности чуть–чуть подросла.

СТРОЖЕ К ЗАЕМЩИКУ

Два года назад в качестве основной причины стагнации корпоративного кредитования называли уровень ключевой ставки ЦБ – в декабре 2014 года ее подняли до 17%. Считалось, что если снизить ставку, то клиенты побегут в банки за кредитами. ЦБ снизил ставку (в текущем году дважды, до значения 10%), а кредитование не выросло. Основной причиной нынешнего снижения банки называют уже не высокую ключевую ставку и не собственную кредитную политику, а в целом стагнацию экономики, связанный с ней рост задолженности по кредитам и ужесточение требований к заемщикам. «Гайки» для тех, кто хочет взять кредит, постоянно закручивает Центробанк.

Строгость к заемщикам понятна – задолженность по корпоративному портфелю постоянно растет. По данным Пермьстата, суммарная задолженность организаций Пермского края, в том числе кредиторская и задолженность по полученным кредитам и займам, составила 1 трлн 58,3 млрд руб. При этом просроченная задолженность 229 предприятий достигла 27,1 млрд руб. Кредиторская задолженность составила 337,9 млрд руб., в том числе по просроченным неплатежам — 25,4 млрд руб. (7,5% от общей суммы кредиторской задолженности). По сравнению с предыдущим месяцем уровень кредиторской задолженности увеличился на 3,4%.

Но есть и хорошие новости. В Пермском крае просроченная составляющая снизилась на 0,4%.

С проблемами своих корпоративных клиентов в 2016 году столкнулись практически все банки: кризис сказался даже на традиционно успешных и прибыльных компаниях. Сегодня в кредитах отказывают, например, представителям нефтяной и ИТ–отрасли, у которых раньше проблем с займами не было.

– Произошло то, чего раньше не наблюдалось: банки–кредиторы все чаще стали общаться между собой относительно «общих» клиентов, их состояния, особенно в тех случаях, когда проявлялись косвенные сигналы для пристального внимания, – отмечает Максим Грошев, управляющий директор по корпоративной работе Абсолют Банка. – Например, такие, как дефолт крупного контрагента корпоративного клиента, падение ключевых показателей деятельности самого корпоративного заемщика. Были случаи, когда сразу несколько банков принимали консолидированное решение относительно реструктуризации той или иной компании, выставляли для клиента равные условия. Конечно, это не было всего лишь актом милосердия, если учесть, что банки – не благотворительные организации, все мы работаем на конкурентном рынке, который в кризис еще сильнее сужается. Это было рациональным решением, поскольку в случае резкого ухудшения состояния клиента, в случае, если один кредитор выставляет досрочные требования по кредиторы, как правило, страдает весь пул банков–кредиторов – приходится быстро создавать резервы по такому клиенту, который оказался в зоне повышенного риска. А это сегодня означает давление на капитал, поэтому большинство банков, понимая этот риск, научились за этот год договариваться между собой. От этого выигрывают все: и клиент, которого стараются не уронить в банкротство, а помочь ему вернуться в график платежей; и сами кредиторы, понимая, что они на одном поле и гораздо выгоднее действовать сообща, когда речь идет о резервах.

РАБОТАТЬ ТОЧЕЧНО

При этом есть банки, вполне успешно наращивающие именно кредитный портфель. В частности, «Урал–ФД» «подрастил» число корпоративных клиентов на 3,5%. Такой результат – целенаправленное соблюдение баланса между интересами клиента и собственными рисками, а также улучшение персонализированного сервиса.

– Требования к заемщикам корректируются, когда наблюдается спад в некоторых отраслях бизнеса или происходят изменения в нормативных документах по инициативе Центрального банка, – отмечает заместитель председателя Правления банка «Урал ФД» Евгений Ощепков. – В свою очередь сам банк из года в год накапливает опыт работы с заемщиками и совершенствует правила кредитования. Основной принцип работы банка «Урал ФД» с корпоративными клиентами заключается в том, что мы стремимся сделать получение кредита для предприятия более доступным при приемлемом для себя уровне риска. В частности, мы сократили сроки рассмотрения кредитных заявок в сегменте малого бизнеса до трех дней, возобновили беззалоговое кредитование, упростили процедуру получения банковской гарантии, постоянно развиваем кредитование с применением инструментов гос. поддержки: более 800 млн руб. работающих кредитов на сегодня. Мы реально кредитуем.

Во многом рост кредитов сегодня может определить малый и средний бизнес. Так, по данным Центробанка, число займов именно от «малышей» в третьем квартале 2016 года выросло на 2% – пока весь остальной рынок уходил в минус. Малый и средний бизнес не только получил больше кредитов – вдвое здесь выросла доля запросов на кредитование. Потому специальные продукты для этих предприятий начали разрабатывать и крупнейшие банки России: банки топ–30 нарастили объем кредитов МСБ на 24% по сравнению с прошлым годом. Но при этом уровень кредитования по рынку в целом, скорее всего, значительно не изменится.

– Я вижу перспективы роста доли рынка банка «Урал ФД»: у нас есть для этого все необходимые ресурсы и возможности, – отмечает Евгений Ощепков. – Но значительных перспектив роста самого рынка в 2017 году не ожидаю.

Анастасия Петрова


IN-календарь
INосказательно
Анастасия ПЕТРОВА, главный редактор газеты Dеловой INтерес

Сегодня, пожалуй, один из самых актуальных вопросов – вопрос административного давления на бизнес.

Анастасия ПЕТРОВА, главный редактор газеты Dеловой INтерес

1 июля – переломный момент года, с которого в силу вступает целый ряд законодательных ограничений